In this Capstone project, you will have to choose between three different characters (each with a unique set of financial constraints and objectives) and design an appropriate wealth plan for them over the next 5 years. You will have to use the knowledge you gained in each of the four preceding courses to reach that objective. Indeed, you will need to know which assets to consider and how to manage them depending on changes in the economic outlook (Course 1), how to evaluate and deal with your character's emotional biases in order to suggest them a wealth strategy they will be able to follow (Course 2), how to build an optimal portfolio and manage its risk once the strategy has been designed (Course 3) and how to adequately measure the performance of your plan while taking advantage of investment vehicles and future trends in the investment management industry to further your character's goals (Course 4). This Capstone project was designed in collaboration with UBS, our corporate partner, who benefits from years of experience in guiding clients with their wealth planning.
Ce cours fait partie de la Spécialisation Gestion des investissements
Planning your Client's Wealth over a 5-year Horizon
proposé par
Compétences que vous acquerrez
- Financial Advisors
- Financial Analysts
- Chief Executive Officers (CEOs)
- Managers
Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours
Client Profile
Investment Policy
First Reporting and Rebalancing
Final Reporting
50%
40%
20%
Principaux examens pour Planning your Client's Wealth over a 5-year Horizon
Practical approach that will allow you to build and manage real portfolios. Really interesting! Thanks to everyone involved in the creation of this specialisation.
Great capstone with practical application of concepts learned I the prior 4 courses. I would love to have a part 2 with more advanced concepts.
Enseignant
University of Geneva- Michel Girardin
Lecturer in Macro-Finance - Project Leader for the "Investment Management" specializationÀ propos de Université de Genève
À propos du Spécialisation Gestion des investissements
Foire Aux Questions
Quand aurai-je accès aux vidéos de cours et aux devoirs ?
Une fois que vous êtes inscrit(e) pour un Certificat, vous pouvez accéder à toutes les vidéos de cours, et à tous les quiz et exercices de programmation (le cas échéant). Vous pouvez soumettre des devoirs à examiner par vos pairs et en examiner vous-même uniquement après le début de votre session. Si vous préférez explorer le cours sans l'acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à certains devoirs.
À quoi ai-je droit si je m'abonne à cette Spécialisation ?
Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous bénéficiez d'un accès à tous les cours de la Spécialisation, et vous obtenez un Certificat lorsque vous avez réussi. Votre Certificat électronique est alors ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.
Quelle est la politique de remboursement ?
Une aide financière est-elle possible ?
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