À propos de ce cours
4.7
3 notes
Spécialisation
100 % en ligne

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Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles

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Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Niveau débutant

Niveau débutant

Heures pour terminer

Approx. 11 heures pour terminer

Recommandé : 4 weeks of study, 2-5 hours/week...
Langues disponibles

Anglais

Sous-titres : Anglais
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Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1
Heures pour terminer
2 heures pour terminer

Course Overview & General Tax Considerations, Charitable Gifts, and Deductions

In this module, you will be able to explain and discuss general US tax considerations related to Planned Giving. You will be able to compare and contrast various types of charitable organizations and be able to define what is a charitable gift. You will be able to determine when a contribution is tax deductible and be able to guide your donors....
Reading
8 vidéos (Total 50 min), 2 lectures, 1 quiz
Video8 vidéos
General Tax Considerations, Charitable Gifts, and Deductions Introduction2 min
General Tax Considerations (Part 1)7 min
General Tax Considerations (Part 2)7 min
Charitable Organizations10 min
What is a Charitable Gift?6 min
When is a Contribution Deductible? (Part 1)5 min
When is a Contribution Deductible? (Part 2)7 min
Reading2 lectures
A Note from UC Davis10 min
Attend a Planned Giving Association Meeting10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Module 1 Quiz20 min
Semaine
2
Heures pour terminer
3 heures pour terminer

Planned Giving Options and Donor Centered Giving

In this module, you will be able to define each of the Planned Giving vehicles, explain their benefits and goals, and be able to advise a donor on how to give it. You will be able to identify potential planned giving donors and discover what factors to consider. You will be able to build relationships with donors and implement engagement strategies to cultivate your relationships. And finally, you will be able to develop a strategy to build your donor relationship....
Reading
12 vidéos (Total 76 min), 1 quiz
Video12 vidéos
Planned Giving Terminology9 min
Charitable Bequests5 min
Charitable Gift Annuities3 min
Pooled Income Funds3 min
Charitable Remainder Trusts4 min
Charitable Remainder Unitrust11 min
Charitable Lead Trust7 min
Identifying Planned Giving Donors6 min
Building Relationships with Donors7 min
Donor Interest and Strategies (Part 1)5 min
Donor Interest and Strategies (Part 2)8 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Module 2 Quiz20 min
Semaine
3
Heures pour terminer
4 heures pour terminer

Planned Giving Administration

In this module, you will be able to structure and administer a planned giving strategy with legacy management in mind. You'll be able to explain what goes into a gift acceptance policy. You'll be able to identify when you need to consult a planned giving officer. You will be able to develop materials to educate staff and volunteers about planned giving options....
Reading
9 vidéos (Total 69 min), 1 lecture, 2 quiz
Video9 vidéos
Structure Planned Giving with Legacy Management in Mind10 min
Document Gift Acceptance Policies (Part 1)5 min
Document Gift Acceptance Policies (Part 2)7 min
Document Gift Acceptance Policies (Part 3)5 min
Build Relationships Between Investment, Gift, and Accounting Teams9 min
Train Staff and Volunteers6 min
Provide Donors Clear Disclosures10 min
Marketing Fundamentals That Drive Successful Planned Giving11 min
Reading1 lecture
Welcome to Peer Review Assignments10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Module 3 Quiz20 min
Semaine
4
Heures pour terminer
6 heures pour terminer

Planned Giving Resources

In this module, you will be able to use templates for four commonly used planned giving agreements and differentiate between them. You will be able to choose the appropriate software to calculate donor benefits. You will be able to explain the roles and benefits of national and local US associations. You will develop a multi-channel marketing plan and ad aimed at prospective donors....
Reading
8 vidéos (Total 49 min), 3 quiz
Video8 vidéos
Specimen Agreements: Introduction6 min
Specimen Agreements: Charitable Gift Annuity6 min
Specimen Agreements: Charitable Trust and Unitrust7 min
Specimen Agreements: Retain Life Estate6 min
Planned Giving Software7 min
Planned Giving Associations12 min
Planned Giving Course Summary1 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Module 4 Quiz20 min

Enseignant

Avatar

Brian Casey

Assistant Vice Chancellor for Planned Giving

À propos de University of California, Davis

UC Davis, one of the nation’s top-ranked research universities, is a global leader in agriculture, veterinary medicine, sustainability, environmental and biological sciences, and technology. With four colleges and six professional schools, UC Davis and its students and alumni are known for their academic excellence, meaningful public service and profound international impact....

À propos de la Spécialisation Fundraising and Development

Charitable giving is rebounding as the economy improves. Yet there is a shortage of qualified fundraising professionals to help organizations connect their needs with potential donors. Through four courses, you will gain the knowledge and skills to begin or advance your career in the high demand field of fundraising and development. This Specialization is designed to meet the rising demand for trained fundraising professionals....
Fundraising and Development

Foire Aux Questions

  • Une fois que vous êtes inscrit(e) pour un Certificat, vous pouvez accéder à toutes les vidéos de cours, et à tous les quiz et exercices de programmation (le cas échéant). Vous pouvez soumettre des devoirs à examiner par vos pairs et en examiner vous-même uniquement après le début de votre session. Si vous préférez explorer le cours sans l'acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à certains devoirs.

  • Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous bénéficiez d'un accès à tous les cours de la Spécialisation, et vous obtenez un Certificat lorsque vous avez réussi. Votre Certificat électronique est alors ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.