À propos de ce cours
4.5
26 notes
6 avis
Spécialisation
100 % en ligne

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Commencez dès maintenant et apprenez aux horaires qui vous conviennent.
Dates limites flexibles

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Réinitialisez les dates limites selon votre disponibilité.
Heures pour terminer

Approx. 14 heures pour terminer

Recommandé : 6 weeks of study...
Langues disponibles

Anglais

Sous-titres : Anglais
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Programme du cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine
1
Heures pour terminer
2 heures pour terminer

Developing Asset Allocation Strategies

In Module 1, Capstone learners will research, develop and implement an asset allocation strategy for a $1 million simulated policy portfolio using a provided list of ETF assets covering US and global equities, fixed income, real estate, and commodities....
Reading
8 videos (Total 48 min), 7 lectures, 1 quiz
Video8 vidéos
Welcome and introduction to the Capstone7 min
Welcome and introduction to Module 13 min
Using Portfolio Visualizer – Historical Efficient Frontier6 min
Using Portfolio Visualizer – Mean Variance Optimization6 min
Overview of the Simulated Investment Management System (SIMS)5 min
SIMS Usage – Module #19 min
Exchange Traded Funds (ETFs)7 min
Reading7 lectures
Capstone Syllabus10 min
Pre-Course Survey10 min
Portfolio Visualizer Website10 min
Sim Portfolio Objectives, Activities, System and Grading – Overview & Module #110 min
Simulated Portfolio Management System (SIMS)10 min
Copying and Pasting Graphics into Excel10 min
CFAI Investment Policy10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Module #1 Self-Assessment of Understanding12 min
Semaine
2
Heures pour terminer
1 heure pour terminer

Developing a Macro View / Tactical Portfolio Shifts

In this module, we will analyze and develop a view on macroeconomic trends that impact investment portfolios, will forecast near-term returns on simulated portfolio asset classes, and will make any needed tactical shifts to the policy portfolios. ...
Reading
5 videos (Total 29 min), 3 lectures, 1 quiz
Video5 vidéos
Macroeconomic Analysis5 min
Forecasting Asset Class Returns8 min
Using Portfolio Visualizer – Forecasted Efficient Frontier5 min
SIMS Usage6 min
Reading3 lectures
Portfolio Visualizer Website10 min
Sim Portfolio Objectives, Activities, and Grading10 min
Resources for US Market and Economic Data / Analysis10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Module #2 Self-Assessment of Understanding16 min
Semaine
3
Heures pour terminer
1 heure pour terminer

Behavioral Finance

This module, learners will advise case study clients on changes needed in their portfolios and investment behavior which demonstrate behavioral finance biases or puzzles and will also reflect on their own personal biases (either experienced or expected)....
Reading
2 videos (Total 6 min), 2 lectures, 1 quiz
Video2 vidéos
SIMS Usage3 min
Reading2 lectures
Sim Portfolio Objectives, Activities, and Grading10 min
Listing of Biases/Brief Definitions10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Behavioral finance case studies24 min
Semaine
4
Heures pour terminer
1 heure pour terminer

Styles of Investing

Learners will advise case study clients on styles of investing, becoming familiar with the use of Fama-French and Carhart factor model....
Reading
2 videos (Total 8 min), 2 lectures, 1 quiz
Video2 vidéos
Using Portfolio Visualizer – Factor Models7 min
Reading2 lectures
Portfolio Visualizer Website10 min
Investment Style Case Studies Quiz Instructions10 min
Quiz1 exercice pour s'entraîner
Investment Styles Case Studies18 min
4.5
6 avisChevron Right

Meilleurs avis

par TPMar 16th 2018

Thank you Professor Jill Foote and the course team for a practical, well-organized, carefully crafted and clearly presented course.

par WCAug 15th 2017

A practical approach in managing investment portfolio.

Enseignant

Avatar

Jill Foote

Finance Faculty
Jones Graduate School of Business

À propos de Rice University

Rice University is consistently ranked among the top 20 universities in the U.S. and the top 100 in the world. Rice has highly respected schools of Architecture, Business, Continuing Studies, Engineering, Humanities, Music, Natural Sciences and Social Sciences and is home to the Baker Institute for Public Policy....

À propos de la Spécialisation Investment and Portfolio Management

In this four-course Specialization, you’ll learn the essential skills of portfolio management and personal investing. All investors – from the largest wealth funds to the smallest individual investors – share common issues in investing: how to meet their liabilities, how to decide where to invest, and how much risk to take on. In this Specialization, you will learn how to think about, discuss, and formulate solutions to these investment questions. You will learn the theory and the real-world skills necessary to design, execute, and evaluate investment proposals that meet financial objectives. You will begin with an overview of global financial markets and instruments that characterize the investment opportunities available to today’s investor. You will then learn how to construct optimal portfolios that manage risk effectively, and how to capitalize on understanding behavioral biases and irrational behavior in financial markets. You will learn the best practices in portfolio management and performance evaluation as well as current investment strategies. By the end of your Capstone Project, you will have mastered the analytical tools, quantitative skills, and practical knowledge necessary for long-term investment management success. To see an overview video for this Specialization, click here!...
Investment and Portfolio Management

Foire Aux Questions

  • Une fois que vous êtes inscrit(e) pour un Certificat, vous pouvez accéder à toutes les vidéos de cours, et à tous les quiz et exercices de programmation (le cas échéant). Vous pouvez soumettre des devoirs à examiner par vos pairs et en examiner vous-même uniquement après le début de votre session. Si vous préférez explorer le cours sans l'acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure d'accéder à certains devoirs.

  • Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous bénéficiez d'un accès à tous les cours de la Spécialisation, et vous obtenez un Certificat lorsque vous avez réussi. Votre Certificat électronique est alors ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.

D'autres questions ? Visitez le Centre d'Aide pour les Etudiants.