Ce cours fait partie de la Spécialisation Fusions et acquisitions

4.5
étoiles
10 évaluations

Robert Metzger +1 enseignant de plus

1 910 déjà inscrits

Offert par

Dans le cadre du diplôme Master of Business Administration (iMBA)
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Spécialisation Fusions et acquisitions Université de l'Illinois à Urbana-Champaign

À propos de ce cours

11 625 consultations récentes

This course focuses on examining various practical applications of the fundamental financial analysis and valuation techniques employed in the investment banking industry.  Specifically, we will examine how to analyze how a private equity firm or other financial sponsor completes a leveraged buyout of a company, how a public company analyzes the impact of acquiring a company on its earnings per share, and how a company completes an initial public offering.  
The course will benefit anyone who desires to increase their ability to understand and execute M&A and capital markets transactions, including (but not limited to), entrepreneurs, consultants, bankers, investors, analysts, corporate managers, marketers, strategists, and dealmakers of all types.

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Cours 6 sur 6 dans le

Spécialisation Fusions et acquisitions

Niveau intermédiaire

Approx. 15 heures pour terminer

Anglais

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Enseignants

Robert Metzger

Clinical Assistant Professor

Finance, Gies College of Business

6 968 étudiants

2 cours

James Bertram

Instructor

Finance, Gies College of Business

6 968 étudiants

2 cours

Offert par

Université de l'Illinois à Urbana-Champaign

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Ce cours fait partie du diplôme intégralement en ligne Master of Business Administration (iMBA) de Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Si vous êtes admis(e) au programme complet, vos cours sont pris en compte dans votre apprentissage diplômant.

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Programme de cours : ce que vous apprendrez dans ce cours

Semaine

Semaine 1

5 heures pour terminer

Course Introduction and Module 1: Introduction to Mergers and Acquisitions

5 heures pour terminer

19 vidéos (Total 30 min), 7 lectures, 6 quiz

19 vidéos

Meet Your Instructors2 min

Introduction to Investment Banking: M&A and Initial Public Offerings1 min

Learn on Your Terms30s

Types of M&A Transactions4 min

Types of Investment Banking M&A Projects1 min

Transitioning from Valuation Analysis to Execution57s

Process Alternatives1 min

Auction Process - Organization and Preparation1 min

Auction Process - First Round1 min

Auction Process - Second Round1 min

Auction Process - Negotiations56s

Auction Process - Closing38s

Negotiated Sale1 min

Overview35s

Buyer Motivations2 min

Acquisition Strategies2 min

Financing an Acquisition2 min

Deal Structures1 min

Valuation Considerations1 min

7 lectures

Syllabus30 min

About the Discussion Forums10 min

Learn More About Flexible Learning Paths2 min

Updating Your Profile10 min

Getting to Know Your Classmates10 min

Module 1 Overview10 min

Module 1 Lecture Transcripts10 min

6 exercices pour s'entraîner

Orientation Quiz5 min

Types of M&A Transactions and Projects Practice Quiz30 min

Transitioning from Valuation Analysis to Execution Practice Quiz5 min

Sell-Side M&A Practice Quiz45 min

Buy-Side M&A Practice Quiz45 min

Introduction to Mergers and Acquisitions Quiz1 h

Semaine

Semaine 2

2 heures pour terminer

Module 2: Leveraged Buyout Analysis

Most of the M&A deals that take place in today’s market are completed by private equity firms. The vast majority of these transactions are classified as “leveraged buyouts (LBOs)”, as the consideration is a mix of equity and debt (leverage). This module will explore how a private equity firm determines the price that it can pay for a specific target company in an LBO transaction given an assumed return threshold, financial forecast and capital structure.

2 heures pour terminer

2 vidéos (Total 29 min), 2 lectures, 3 quiz

Semaine

Semaine 3

3 heures pour terminer

Module 3: Merger Consequences Analysis

When a corporation acquires a business, in addition to assessing the target’s standalone valuation, it will also assess whether the completion of the transaction will have a positive impact on its prospective earnings per share (EPS). This module will explore how an acquirer analyzes whether the acquisition has an accretive (positive) or dilutive (negative) impact on its EPS, given assumptions of the target’s valuation, expected transaction synergies, a proposed financing structure, and the impact of both financial and accounting transaction adjustments. This module will also demonstrate how to prepare a pro forma balance sheet for the buyer given the specifics of the M&A transaction.

3 heures pour terminer

5 vidéos (Total 32 min), 2 lectures, 6 quiz

5 vidéos

Accretion/Dilution4 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 15 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 26 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 311 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 43 min

2 lectures

Module 3 Overview10 min

Module 3 Lecture Transcripts10 min

6 exercices pour s'entraîner

Accretion/Dilution Practice Quiz15 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 1 Practice Quiz10 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 2 Practice Quiz15 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 3 Practice Quiz15 min

Building an Accretion/Dilution Model Part 4 Practice Quiz15 min

Merger Consequences Analysis Quiz1 h

Semaine

Semaine 4

5 heures pour terminer

Module 4: Overview of Initial Public Offerings (IPOs)

Owners of businesses sometimes decide to take their business public as an alternative to an outright sale. This model explores the similarities between selling and an IPO as well as the differences. This module will define commonly used IPO terms and discuss the IPO process on a stage by stage basis. Finally, this module will highlight the key IPO valuation considerations and end with discussing what happens after a company is public.

5 heures pour terminer

11 vidéos (Total 18 min), 3 lectures, 6 quiz

11 vidéos

Broader Context2 min

The "Players" in an IPO54s

Reasons To Go Public and Not To Go Public1 min

IPO Vocabulary2 min

The IPO Journey54s

Advisor Selection and Final Preparation1 min

Prospectus and Roadshow Preparation1 min

Marketing and Pricing the Deal1 min

IPO Valuation1 min

After the IPO2 min

Beyond Initial Trading1 min

3 lectures

Module 4 Overview10 min

Module 4 Lecture Transcripts10 min

Honors Assignment Information10 min

5 exercices pour s'entraîner

IPO Basics Practice Quiz15 min

IPO Process Practice Quiz2 min

IPO Valuation Practice Quiz15 min

After the IPO Practice Quiz20 min

Overview of Initial Public Offerings (IPOs) Quiz1 h

24 minutes pour terminer

Course Conclusion

24 minutes pour terminer

1 vidéo (Total 4 min), 2 lectures

Avis

4.5

4 avis

5 stars
80 %
3 stars
10 %
2 stars
10 %

Meilleurs avis pour INVESTMENT BANKING: M&A AND INITIAL PUBLIC OFFERINGS

par DE11 sept. 2022

Anyone who is interested in M&A, investment banking, or IPOs should take this course.

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À propos du Spécialisation Fusions et acquisitions

In a post-pandemic world, companies across the globe are constantly looking to expand and grow their businesses. Mergers and Acquisitions (M&A) offers many ways to achieve this goal. Through this 6-course specialization in Mergers and Acquisitions, you will gain a well-rounded knowledge of key concepts that form the foundations of a successful M&A deal.

The courses in this specialization focus on types of M&A deals and complex organizational structures. Topics covered include: How to value and price M&A deals Understand financial modeling and capital structure Understand complex organizational structures through the lens of financial accounting Understand the foundational elements of financial statement and ratio analysis Examine practical applications of financial analysis and valuation techniques

Foire Aux Questions

Quand aurai-je accès aux vidéos de cours et aux devoirs ?
L’accès à des vidéos de cours et des devoirs dépend de votre type d’inscription. Si vous suivez un cours en mode auditeur libre, vous pourrez voir la plupart des contenus de cours gratuitement. Pour accéder aux devoirs notés et obtenir un certificat, vous devrez acheter une expérience de certificat, pendant ou après avoir assister au cours en tant qu’auditeur libre. Si vous ne visualisez pas l’option auditeur libre :
Il est possible que le cours ne propose pas d’option auditeur libre. Vous pouvez en revanche accéder à un essai gratuit ou faire une demande d'aide financière.
Le cours propose peut-être « Cours complet, aucun certificat » à la place. Cette option vous permet de voir tous les contenus de cours, de soumettre les évaluations requises et d'obtenir une note finale. Cependant, vous ne pourrez pas acheter une expérience de certificat.
À quoi ai-je droit si je m'abonne à cette Spécialisation ?
Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous bénéficiez d'un accès à tous les cours de la Spécialisation, et vous obtenez un Certificat lorsque vous avez réussi. Votre Certificat électronique est alors ajouté à votre page Accomplissements. À partir de cette page, vous pouvez imprimer votre Certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez seulement lire et visualiser le contenu du cours, vous pouvez accéder gratuitement au cours en tant qu'auditeur libre.
Une aide financière est-elle possible ?
Oui. Dans certains programmes d’apprentissage, vous pouvez demander une aide financière ou une bourse d’études si vous ne pouvez pas payer les frais d’inscription. Si une aide financière ou une bourse d’études est disponible pour le programme d’apprentissage choisi, vous trouverez un lien pour faire une demande sur la page de description.

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